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投資美國地產指數 投信:有3大好處

商品訊息描述: (中央社記者田裕斌台北27日電)美國經濟溫和成長,投信也看好美國地產後市表現,群益投信將在10月16日開始募集台灣首檔美國地產指數股票型基金(ETF),募集上限新台幣200億元。

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群益投信表示,投資美國地產指數有3大好處,分別為收入佳、抗通膨,以及分散投資風險;在收入方面,道瓊美國地產指數的平均股利率4.2%,優於美國投資級債以及10年期公債殖利率,且自1995年至今,道瓊美國地產指數利息收入報酬率相對穩定

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,除金融海嘯期間,其餘年度皆打敗通膨,此外,道瓊美國地產指數與其他資產的關聯性低,相關係數大多在0.5以下,因此納入投資組合中,有助分散投資風險。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人張菁惠指出,美國地產ETF追蹤市價總值最大的道瓊美國地產指數,截至9月25日止,市值達1.06兆美元,成分股產業多元,包括商辦、購物中心、出租公寓等不動產投資信託基金(REITs),其中特殊型REITs包括通訊電塔、資料處理中心、倉儲等占比達39%,在當前全球科技網路、通訊蓬勃發展,以及電子商務熱潮不減等趨勢下,特殊型REITs獲利成長快速。

張菁惠表示,在美國景氣復甦態勢不變,以及就業市場回溫之下,帶動房產需求上升,有利租金增長,同時美國REITs出租率也來至95%左右、優於歷史平均93.3%的高檔水準,整體房地產業基本面佳,因此看好美國REITs具多頭行情可期。1060927

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